Dokumentenerstellung mit Microsoft Dynamics CRM

Die awisto OfficeIntegration erzeugt alle relevanten Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen.

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awisto OfficeIntegration

In Ihrem Unternehmen werden täglich unzählige Dokumente erzeugt? Serienbriefe schreiben finden Sie umständlich? Dann haben wir die Lösung: Mit einem Klick erstellen Sie Word- und PDF-Dokumente! Die awisto OfficeIntegration erstellt alle relevanten Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen schnell und einfach in Ihrem gültigen Corporate Design. Ihre Dokumente können beliebig viele Daten aus dem CRM enthalten und mit allen Objekten verknüpft werden. Zusätzlich können die Dokumente direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiterverarbeitet werden. Perfektionieren Sie Ihre tägliche Korrespondenz.

Ihre Vorteile

  • Einstellbare Sicherheitsberechtigungen
  • Archivierung der Dokumente als Notiz
  • Massenerstellung von Dokumenten, z.B. Rechnungslauf
  • Einfaches Vorlagenerstellen durch den Fachanwender
  • Reduktion der Komplexität: einfach "neues Dokument erstellen"
  • In vollem Umfang offline nutzbar

awisto OfficeIntegration vs. Standardfunktionalität CRM 2016

Microsoft CRM 2016 bietet im Standard eine Funktion für die Dokumentenerstellung. Egal ob Angebote, Aufträge, Rechnungen, Briefe oder ein andere geschäftliche Dokumente sind diese schnell und einfach aus dem CRM heraus erstellt.
Im Gegensatz dazu steht die awisto OfficeIntegration, welche sich ausschließlich um die Dokumentenerstellung aus dem CRM heraus kümmert. Das ebenfalls vollständig in das CRM integrierte Modul unterscheidet sich in drei interessanten Punkten wesentlich vom Standard: 

  • Die awisto OfficeIntegration kann die Daten für ein Dokument aus verschiedenen Entitäten und aus verschiedenen Ebenen ziehen. Der Microsoft CRM-Standard unterstützt nur eine Entität bzw. eine Ebene.
  • Das direkte Erstellen eines PDF-Dokuments ohne den Umweg über Word ist möglich.
  • Produktbilder lassen sich in das Dokument einbinden. Dies ist mit der CRM-Standardfunktionalität nicht möglich.

Produktbilder (3)

Sie möchten die awisto OfficeIntegration testen?

Kein Problem! Testlizenzen stellen wir für einen Zeitraum von 3 Monaten kostenlos aus. Nennen Sie uns die Anzahl Ihrer CRM-Benutzer und den Organisationsnamen des CRM, auf dem die Testlizenz eingespielt werden soll.



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Gerne beantwortet diese unser
Sales Manager Tobias Heck.

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