Dokumentenerstellung im CRM
OfficeIntegration für Dynamics 365 CE

Wir wissen, wie viele Dokumente in Unternehmen jeden Tag generiert werden - Aufträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Berichte, Reports und vieles mehr.  Bestellungen können sehr umfangreich sein und eine Vielzahl an Positionen aufweisen. Aufträge bestehen aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten, Unteraufträgen oder enthalten gar Sammelbestellungen oder Mitarbeiteraufwände. Aber keine Sorge - awisto hat die Lösung!

Mit der awisto OfficeIntegration können Sie automatisch dynamische, hochkomplexe Dokumente binnen Sekunden erstellen. Durch intelligente Workflows können generierte Berichte, Aufträge oder Rechnungen direkt an Kontakte, Kunden oder Geschäftspartner per E-Mail versandt werden. Die Dokumentenerstellung war nie einfacher.

Dank unserer Erfahrung mit XML-Dokumenten und SSRS-basierten Datenquellen bringen wir selbst die komplexesten Dokumente dazu, sich auf Knopfdruck wie von selbst mit den hinterlegten Daten im Dynamics 365 zu befüllen. Kurz und knapp - hier sind Ihre Vorteile:

• Erstellen Sie mit wenigen Klicks komplexe Dokumente im Word- und PDF-Format.
• Die awisto Office Integration erstellt alle relevanten Dokumente wie z.B. Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen schnell und einfach in Ihrem gültigen Corporate Design.
• Generierte Dokumente können beliebig viele Daten, auch aus verschiedenen Entitäten, aus dem CRM enthalten und mit mehreren Objekten bzw. Entitäten verknüpft werden.
• Dokumente können direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiterverarbeitet werden - das perfektioniert die tägliche Korrespondenz.
• Ob Angebote, Briefe, E-Mails, Rechnungen, Mahnungen, Reports, Produktinformationen oder komplexe Verträge – Die Möglichkeiten zur Zeiteinsparung sind schier unbegrenzt.
• Mit der awisto Office Integration können Sie Daten gruppieren und aufsummieren.
• Auch komplexe Layoutanforderungen wie bspw. integrierte Tabellen können in Vorlagen eingefügt werden.

Die XML-basierte Engine der Office Integration öffnet schier unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung. So bekommen wir jeden Dokumententyp und jede Corporate Identity auf's Blatt! Die folgenden Funktionen machen die awisto OfficeIntegration zum unverzichtbaren, wertvollen Begleiter für jedes Unternehmen mit florierendem Vertrieb:

• Ausführung durch wenige Mausklicks in der Funktionsleiste direkt auf ausgewählten Hauptformularen
• Archivierung und Verbreitung von Dokumente in Dynamics 365 durch einfaches Anhängen als Notizen direkt in Datensätzen
• Dank Datenquelle-Basis im I18n-Format können komplexe Abfragen gegen multiple Entitäten gestaltet werden - die Abfragen erzeugen ein XML-Dokument, das wiederum von Microsoft Word verwendet werden kann
• Einfaches Vorlagenerstellen durch den Fachanwender im CD Ihres Unternehmens
• Einstellbare Sicherheitsberechtigungen
• FetchXMLDataSet-Abfragen möglich
• Generieren Sie Dokumente dynamisch aus entitätsübergreifenden Informationen im CRM
• Integration in Microsoft Flow / Microsoft Power Automate möglich 
• Kombinierbar mit Dynamics 365 Workflows und Custom Entitäten
• Massenerstellung von Dokumenten, z.B. Rechnungsverläufe, Verträge mit diversen Anlagen etc.
• Offline-Funktionalität: Die awisto OfficeIntegration ist auf On Premise-Systemen in vollem Umfang offline nutzbar
• Seriendruck-Funktionalität
• Speichern Sie ihre Logos / Bilder etc. in Dynamics 365 CE und platzieren Sie diese auf gewünschten Dokumenten