Dynamics 365 Office Integration
Digital Dokumente erstellen

Automatische Erstellung von Dokumenten im Word- & PDF-Format direkt aus Microsoft Dynamics 365

Wir wissen, wie viele Dokumente in Unternehmen generiert werden - Aufträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Berichte, Reports und vieles mehr.  Bestellungen können sehr umfangreich sein und eine Vielzahl an Positionen aufweisen. Aufträge bestehen aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten, Unteraufträgen oder enthalten gar Sammelbestellungen oder Mitarbeiteraufwände. Aber keine Sorge - awisto hat die Lösung:

Mit der awisto OfficeIntegration können Sie automatisch dynamische, hochkomplexe Dokumente binnen Sekunden erstellen. Durch intelligente Workflows können generierte Berichte, Aufträge oder Rechnungen direkt an Kontakte, Kunden oder Geschäftspartner per E-Mail versandt werden. Die Dokumentenerstellung war nie einfacher.

Alle Funktionen für die einfache Dokumentengenerierung

  • Erstellen Sie mit wenigen Klicks komplexe Dokumente im Word- und PDF-Format.
  • Die awisto OfficeIntegration erstellt alle relevanten Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen schnell und einfach in Ihrem gültigen Corporate Design.
  • Generierte Dokumente können beliebig viele Daten aus dem CRM enthalten und mit mehreren Objekten bzw. Entitäten verknüpft werden.
  • Dokumente können direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiterverarbeitet werden - das perfektioniert die tägliche Korrespondenz.
  • Ob Angebote, Briefe, E-Mails, Rechnungen, Mahnungen, Reports, Produktinformationen oder komplexe Verträge – Dde Möglichkeiten zur Zeiteinsparung sind unbegrenzt.
  • Mit der awisto OfficeIntegration können Sie Daten gruppieren und aufsummieren.
  • Auch komplexe Layoutanforderungen wie bspw. integrierte Tabellen können in Vorlagen eingefügt werden.
 

Konfigurierbare Word-Vorlagen für komplexe Angebote, Rechnungen, Briefe und Berichte aus dem CRM

Die awisto OfficeIntegration ist in der Lage, direkt aus Microsoft Dynamics 365,

  • Dokumente im Word- und PDF-Format zu erstellen.
  • sehr komplexe Dokumente aus dynamischen Vorlagen zu generieren.

Dank der möglichen Vollintegration in SharePoint und Outlook ist die awisto OfficeIntegration optimal aufgestellt, um Sie auf dem Weg ins digitale Office 2.0 zu begleiten. Die folgenden Funktionen machen die awisto OfficeIntegration zum unverzichtbaren, wertvollen Begleiter:

  • Ausführung durch wenige Mausklicks in der Funktionsleiste direkt auf ausgewählten Hauptformularen
  • Archivierung und Verbreitung von Dokumente in Dynamics 365 durch einfaches Anhängen als Notizen direkt in Datensätzen
  • Dank Datenquelle-Basis im I18n-Format können komplexe Abfragen gegen multiple Entitäten gestaltet werden - die Abfragen erzeugen ein XML-Dokument, das wiederum von Microsoft Word verwendet werden kann
  • Einfaches Vorlagenerstellen durch den Fachanwender im CD Ihres Unternehmens
  • Einstellbare Sicherheitsberechtigungen
  • FetchXMLDataSet-Abfragen möglich
  • Generieren Sie Dokumente dynamisch aus entitätsübergreifenden Informationen im CRM
  • Integration in Microsoft Flow / Power Automate möglich 
  • Kombinierbar mit Dynamics 365 Workflows und Custom Entitäten
  • Massenerstellung von Dokumenten, z.B. Rechnungsverläufe, Verträge mit diversen Anlagen etc.
  • Offline-Funktionalität: Die awisto OfficeIntegration ist auf On Premise-Systemen in vollem Umfang offline nutzbar
  • Seriendruckfunktionalität
  • Speichern Sie ihre Logos / Bilder etc. in Dynamics 365 und platzieren Sie diese auf gewünschten Dokumenten
Smart People on the Phone

Tobias Heck

Sales Manager

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