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Vorschau von Medien im CRM
awisto AttachPLUS für Dynamics 365

Optimale Medienverwaltung dank Vorschaufunktion aller Anhänge direkt auf den Datensätzen im Dynamics 365

Die Medienverwaltung von Dynamics 365 AttachPLUS ist auch auf dem Handy verfügbar

awisto AttachPLUS ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die gerne Dokumente und Medien direkt in ihrem Dynamics 365 CRM ablegen, anhängen oder sich nur anzeigen lassen möchten. Die Möglichkeiten sind vielfältig einsetzbar – so sind beispielsweise Produktbilder als Vorschau auf Produkten oder Verträge im PDF-Format schnell und einfach im integrierten PDF-Viewer direkt auf den jeweiligen Firmen einsehbar.  

Dabei ist AttachPLUS intuitiv bedienbar. Sämtliche Anhänge eines Datensatzes lassen sich übersichtlich in einer Text- & Dateien-Vorschau anzeigen. Benutzer können über Pfeiltasten angenehm Seite für Seite durch die Vorschau blättern. Über die Filterfunktion finden Sie bequem ausgesuchte Dateitypen. Der Ablauf ist denkbar einfach: Nach dem Hinzufügen des Dynamics 365 Add-Ons gibt es einen neuen Reiter auf ausgesuchten Entitäten, auf dem Anhänge per Drag & Drop hinzugefügt werden können. Vor dem tatsächlichen Upload können Sie die übersichtlich aufgelisteten Dateien bei Bedarf umbenennen, ohne die Originaldateien bearbeiten zu müssen.  

Zusätzlich hält awisto AttachPLUS eine Möglichkeit bereit, die Anhänge von verbundenen Datensätzen übersichtlich darzustellen. Profitieren Sie von der Option, z.B. die Anhänge von Angeboten direkt auf dem Firmenformular einzusehen. 

 

Die Funktionen von awisto AttachPLUS im Überblick | Anhänge waren nie schöner und effektiver in Dynamics 365

Nach dem Hinzufügen des Add-On awisto AttachPLUS gibt es einen neuen Reiter auf ausgesuchten Entitäten, auf dem Anhänge per Drag & Drop hinzugefügt werden können. Vor dem tatsächlichen Upload können Sie die übersichtlich aufgelisteten Dateien bei Bedarf umbenennen, ohne die Originaldateien bearbeiten zu müssen. 

Das Tool ist direkt in die Notizen eingebunden

  • Sortieren, Filtern und Löschen direkt in der Galerieansicht
  • Einfacher Upload via Drag & Drop
  • Ein weiterer starker Vorteil: Sobald die Anhänge im CRM sind, können Sie die Dateien jederzeit Herunterladen oder PDF-Dateien direkt Drucken, egal mit welchem Endgerät. So entsteht echtes mobiles Arbeiten.
  • Zusätzlich hält awisto AttachPLUS eine Möglichkeit bereit, die Anhänge von verbundenen Datensätzen übersichtlich darzustellen. So profitieren Sie auch von der Option, die Anhänge von beispielsweise Rechnungen oder Angeboten direkt auf dem dazugehörigen Firmenformular einzusehen. 

Massenbearbeitung ist ebenfalls möglich

  • Übersichtliche Darstellung aller Notizen als Galerie
  • Vorschaufunktion für alle Bild-, Text- und PDF-Dateien im Karussell-Format
  • Einfache Navigation durch das Karussell via der Pfeiltasten
  • Integrierter PDF-Reader mit Druckfunktion
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Florian Frater

Manager Business Development

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