Branchenlösung für IT- & Softwareunternehmen:
Anpasssungen, Module & Add-ons
Anpassungen
In der awisto Branchenlösung für IT- & Softwareunternehmen sind die Formulare und Datenansichten der Standard-Version von Microsft Dynamics™ CRM auf die Bedürfnisse der Branche angepasst und ergänzt. Durch die Verwendung, der von Microsoft bereit gestellten Mittel und Schnittstellen bleiben die Änderungen bei einem Produktupdate erhalten. Diese Anpassungen und zusätzliche Workflows sichern das zielgerichtete und einfache Arbeiten mit dem System.
Angebotserstellung in Microsoft Word™
Wählen Sie Ihre Produkte aus dem vorhandenen Produktkatalog und erstellen Sie danach ein Angebot als Word-Dokument, das ihrem Firmen CI entspricht. Im Anschluss können sie das Angebot weiter bearbeiten und danach direkt im CRM-System speichern. Manchmal ist es notwendig ein Angebot zu überarbeiten. Dann ermöglicht die Angebotsrevisionierung die Vergabe von fortlaufenden Nummern, damit Sie den Überblick über die jeweilige Version des Angebots und die dem Kunden aktuell vorliegenden Angebote behalten.
Forecast-Bericht
Um Ihre zukünftige Unternehmensentwicklung kontrollieren zu können, steht Ihnen ein Forecastbericht in Form eines Quartalsberichts zur Verfügung. Dabei werden die aktuellen Vertriebsprojekte mit der Vertriebsphase gewichtet und ausgewertet. Weitere Filtermöglichkeiten z.B. nach Vertriebsmitarbeiter oder Zeitraum sind dabei ebenfalls möglich.
awisto Add-ons
awisto Add-ons ergänzen das CRM-System mit zusätzlichen Funktionen, die das tägliche Arbeiten erleichtern. Alle unten aufgeführten Produkte sind Bestandteil der Branchenlösung und werden kontinuierlich weiterentwickelt.
awisto OfficeIntegration
Konfigurierbare Word-Templates und Datenquellen erlauben das Erstellen von Word-Dokumenten aus allen Objekten des CRM-Systems heraus. Dieses Produkt wird auch zur Angebotserstellung eingesetzt.
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awisto Drag&Drop
Einfaches Verwalten von Dokumenten im CRM-System durch Drag&Drop mit der gewohnten Explorer-Ansicht.
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awisto ComfortComplete
Eingabefelder können mit einer automatischen Vervollständigung versehen werden. Diese Funktionalität ist z.B. bei der Länderauswahl
hinterlegt.
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awisto BizStructure
Anzeigen von Firmenhierarchien inklusive zugehöriger Kontakte und Vertriebsprojekte.
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awisto AttachLiterature
Marketingmaterialien können direkt im CRM System gepflegt und aus diesem versendet werden.
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awisto PhoneValidation
Validierung der Telefonfelder nach kanonischem Format wie von Outlook gewohnt.
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