awisto OfficeIntegration für Microsoft Dynamics™ CRM

Erhalten Sie High-Performance beim Erstellen von Word- und PDF Dokumenten aus dem CRM-System heraus! Hinterlegen Sie einmal die Dokumentenvorlagen im gültigen Corporate Design Ihres Unternehmens im CRM-System und Ihre Mitarbeiter erstellen wieder und wieder korrekte Briefe, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und alle anderen für Ihre Geschäftstätigkeit wichtigen Papiere, mit einem Klick im Word- oder PDF-Format. Erstellte Dokumente können direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiter verarbeitet werden.

Themen

  • Fokus der OfficeIntegration, Entwicklungsgeschichte
  • Anwendersicht Verwendung von Vorlagen
    • Vorlage an der Firma
    • Vorlage am Angebot
    • PDF's
  • Verwaltung der Vorlagen
    • Entitäten
    • Engines
    • Datenquellen
    • Vorlagen
    • Export und Import von Vorlagen
    • Sicherheitsrolle
  • Anwendersicht Offline-Client
    • Vorlagen stehen Offline zur Verfügung
    • Beispiel: Im Offline-Modus PDF erzeugen
  • Anwendersicht weitere Integrationspunkte
    • Vorlage an Aktivitäten
    • Erstellen von E-Mails mit Anhang
    • Massenerstellung von Dokumenten
  • Erstellen einer Vorlage
    • Daten für Vorlagen anzeigen
    • Tags in Dokument einfügen
  • Erweiterungen
    • Anziehen verknüpfter Objekte
    • Bedingungen und Filter für verknüpfte Objekte
    • Daten transformieren (Sortieren, Zusammenzählen, …)
    • SDK
  • Beispiele
  • Lizenzierung

Technologien im Einsatz

Zum Nachlesen

awisto OfficeIntegration Produktbeschreibung (870 KB)

Aufzeichnung des Webcast

Aufzeichnung des Webcast vom 20. Mai 2010

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Veranstaltungen & Webcasts

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