Microsoft Dynamics™ CRM Schulungen
Der Schulungsblock Microsoft CRM umfasst insgesamt 3 Arbeitstage, von denen einer für die Administratoren und zwei Tage für die CRM-Anwender geplant sind.
Üblicherweise wird die Schulung am abgenommenen System auf dem Produktivserver durchgeführt um zusätzliche Aufwände für eine Testumgebung (Test-Server, Test-Clients) zu vermeiden. Nach der Schulung wird der Server auf den ursprünglichen Zustand vor der Schulung zurückgerollt, danach steht das CRM-System produktiv zur Verfügung.
Schulung für die Administratoren (1 Tag)
- Übersicht über Micosoft Dynamics™ CRM
- SQL-Server
- Microsoft Dynamics™ CRM
- Crystal Reports
- Zusammenhänge und Zusammenspiel der Softwarekomponenten
- Backup & Recovery
- Konfiguration und Administration
- Server Manager
- Schema Manager
- Deployment Manager
- Workflow Manager
- Sicherheitsmodell
- Rollen und Objekte (Access Levels/ Privileges)
- Managen von Rollen und Objekten
- Business Settings Management
- Benutzer
- Teams
- Geschäftseinheiten
- Lizenzmanagement
- Warteschlangen
- System Customization
- E-Mail Templates
- Erzeugen und Ändern von Ansichten
- Produktkatalog
- Sales for Outlook (SFO) Installation und Konfiguration
Schulung der CRM Anwender (2 Tage)
Übersicht über Microsoft Dynamics™ CRM (1. Tag)
- Umgang mit Objekten und Zusammenhänge
- Navigation in Microsoft Dynamics™ CRM
- Suche nach Objekten
- Sicherheitsmodell
- Kundenmanagement
- Managen von Kunden und Kontakten
- Aktivitäten und E-Mail Management
- Notizen und Anhänge
- Sales for Outlook (SFO) Client
- Navigation
- Synchronisation
- Vertriebsprozess
Vertriebsmanagement (2. Tag)
- Managen von Interessenten, Kontakten, Verkaufschancen
- Managen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen
- Verwendung des Produktkatalogs
- Vertriebsliteratur
- Mail Merge
- Wettbewerbsinformationen
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