Microsoft Dynamics™ CRM Add-on
awisto OfficeIntegration
Mit der awisto OfficeIntegration Word-Dokumente und PDFs „auf Knopfdruck“ erstellen
Das Add-on awisto OfficeIntegration bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Hilfe von Dokumentenvorlagen aus dem CRM-System heraus versandfertige Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen in Ihrem Corporate Design zu erstellen und sie in Microsoft Word weiter zu bearbeiten oder direkt als PDF zu versenden.
Dokumentenvorlagen, im gültigen Corporate Design Ihres Unternehmens, hinterlegen Sie zentral im CRM-System. Ihre Mitarbeiter erstellen damit wieder und wieder korrekte Briefe, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und alle anderen für Ihre Geschäftstätigkeit wichtigen Papiere, mit einem Klick im Word- oder PDF-Format.
- High-Performance beim Erstellen der Word-Dokumente und PDFs. Die Dokumente werden serverseitig erstellt, weswegen eine Clientinstallation nicht notwendig ist, außer es handelt sich um eine Offlinekomponente.
- Dokumente können direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiterverarbeitet werden.
- Einfache, menügesteuerte Erstellung von Dokumenten: Das jeweilige Dokument wird direkt aus der Aktivität oder dem Stammdatensatz heraus mit Hilfe der passenden Vorlage menügesteuert per Mausklick erstellt. So kann jeder Mitarbeiter, entsprechend seinen Berechtigungen, ohne Aufwand CRM-Aktivitäten in fehlerfreie Dokumente umsetzen.
- Nicht jeder darf alles: Dokumentenvorlagen werden direkt im CRM-System gespeichert und stehen den Benutzern entsprechend Ihren Sicherheitsberechtigungen zur Verfügung.
- Im Rahmen der mitgelieferten Standardmechanismen sind die Datenquellen mit der Datenvorverarbeitung frei konfigurierbar. Sie erlauben es, alle Daten der benutzerdefinierten Entitäten und Beziehungen für die Ausgabe von Word- und PDF-Dokumenten zur Verfügung zu stellen.
- SDK zur Erweiterung verfügbar: Durch das Software Development Kit können über Erweiterungsschnittstellen eigene Zielformate, Datenquellen und Ausgabeformate definiert werden.
- Die Funktionen des Add-ons stehen auch in vollem Umfang auf offline-Clients zur Verfügung.
So einfach geht's ...
Ein Standardanschreiben inklusive Historisierung im CRM.
Entwurf der Vorlage |
Brief im CRM |
Erstelltes Dokument |
Standardzielformate
Folgende Dokumententypen können mit der awisto OfficeIntegration erstellt werden:
- Microsoft Word 2003
- Microsoft Word 2007
- Adobe Portable Document Format (PDF)
Technische Angaben
Systemvoraussetzungen: Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 oder 4.0
Dialogsprachen: deutsch, englisch, andere auf Anfrage
Lizenzierung
Die Serverlizenz für die awisto OfficeIntegration beinhaltet 10 Benutzer. Lizenzpakete für weitere Benutzer stehen in den Paketgrößen 5-, 10-, 25-, 50- und 100-Anwender zur Verfügung.
Wartungslizenzen laufen über ein Jahr.
Testversion, Handbücher und Preisauskünfte
Testversionen, Handbücher, und Preisauskünfte erhalten Sie auf Anfrage unter folgendem Formular.
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